Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers : 5
• Aide en ligne
• Barre de tâches et de navigation
• Archivage des fiches
• Sauvegarde et restauration
• Tableau de bord (priorités, statistiques)
• Réseau : jusqu’à 3 postes (option)
• Gestion des droits par utilisateur
• Recherche multi-critères
Gestion de clients/prospects
• Recueil d’informations clients / prospects : coordonnées,
société, CA, effectif, évaluation (froid, tiède, chaud),
collaborateur unique, multi-adresses…
• Classification des Tiers selon leur statut : pistes, contacts,
comptes
• Gestion des pistes : Tiers peu qualifiés
• Conversion sans ressaisie de piste en compte (entreprise)
et/ou contact lorsque la piste est qualifiée.
• Multiples contacts par compte (entreprise)
• Classification des comptes (clients/prospects et
fournisseurs)
• Respect de l’Opt-In (réglementation sur l’envoi d’informations
et offres commerciales)
• Localisation des Tiers et calcul d’itinéraires avec Mappy,
Yahoo France, Bing*
• Informations sur la solvabilité des clients avec société.
com, bilansgratuits.fr*
• Import/Export des contacts Outlook® et de Google Contacts
• Import paramétrable de Tiers
• Export paramétrable des articles, pistes,
familles, collaborateurs, clients, prospects, contacts,
fournisseurs, secteur géographique, origine piste
Echange avec un Tiers
• Fichiers e-mails, appels, courriers, fax, tâches, événements
• Création de fiche appel, email… pour archiver les
informations liées à un échange avec un Tiers : motif, date,
heure, durée, compte rendu
• Famille compte clients, prospects, fournisseurs
• Fiche sous familles de comptes clients,
prospects, fournisseurs
• Fiches évènements et appels : chronomètre (durée réelle
de l’appel)
• Historique complet de tous les échanges
• Onglet « Activité » dans chaque fiche piste, contact et
compte pour visualiser tous les échanges enregistrées
avec le Tiers
• Assistant de mise à jour (date et/ou une heure, la priorité,
le statut et le collaborateur)
• Alerte de rappel sur les tâches à effectuer
Gestion des collaborateurs
• Gestion d’agenda par collaborateur (journalier,
hebdomadaire…)
• Affectation d’un collaborateur unique par Tiers
• Objectifs de vente
Opportunité de vente
• Création d’une fiche « opportunité » lorsqu’un besoin est
identifié.
• Assistant de mise à jour des opportunités
• Informations sur l’offre commerciale concernée, la date de
création, motif de gain/perte, montant estimé pondéré…
• Etat d’avancement de l’opportunité (découverte, analyse
des besoins, négociation…)
• Pourcentage de réussite par défaut
• Ventes estimées et réelles
• Suivi des opportunités (affaires en cours)
• Analyse des résultats
• Edition d’un devis
• Envoi de devis directement par email
• Fichier articles (liste des produits/services) : libellé,
descriptif, taux de TVA, montant HT ou TTC, unités
Opérations marketing
• Actions marketing ciblées (prospection ou fidélisation)
• Envoi ciblé de courriers ou d’emails grâce à l’assistant de
publipostage
• Duplication et impression automatique des courriers
• Modèles de lettres pré-établies (charte graphique +
visuels)
• Extraction de liste de Tiers selon des critères précis pour
réaliser des actions marketing (phoning, emailing...), grâce
à la personnalisation des vues
• Envois de SMS via des partenaires* : Eco.sms, SMS Envoi,
SMS to b (hors coût de SMS)
Personnalisation
• Personnalisation des modèles d’impression : activité de la
journée, entreprise à fort potentiel, opportunités à venir…
• Personnalisation des vues dans tous les fichiers/listes
(contacts, appels, opportunités…) : choix des colonnes,
filtres sur critères précis…
• Personnalisation des devis
Lien vers un logiciel de Facturation
• Lien avec EBP Gestion Commerciale Classic Open Line™
(à acquérir séparément) pour synchroniser des devis, des
articles et des unités
Editions
• Open Report Designer™ : 200 modèles d’impression
• Assistant de paramétrage des documents
• Journaux, Grand-Livre, Balance
• Balance âgée par pointage ou par lettrage
• Echéancier par lettrage
• Echéancier par pointage
• Rapprochement bancaire
• Bilan (états préparatoires)
• Compte de Résultat (états préparatoires)
Open Line
TM Mobility
• EBP Reports On Line* (un service Cloud) : accès à
distance aux données du logiciel EBP via un espace dédié
sur Internet depuis un ordinateur, une tablette ou un
Smartphone.
*Ce service est inclus dans les Packs de Services PRIVILEGE ou PREMIUM et peut être
également acheté séparément. Pour connaître les conditions tarifaires, merci de nous
contacter.
Assistance eSolution
Nous vous recommandons de toujours souscrire un abonnement avec assistance incluse pour être tranquille d'esprit et avoir la garantie de disposer d'une assistance quand vous en avez le besoin.
Pour les clients disposant d'un abonnement avec assistance, eSolution propose également en complément un contrat de télé-prestation au temps passé, appelé « contrat TMA » (Tierce Maintenance Applicative). Ce contrat vous permet d'être accompagné en prise en main à distance sur certains aspects comme la clôture de votre exercice comptable, le paramétrage des pièces commerciales, le paramétrage du logiciel (modification de champs, de l’interface, des modèles de documents, des rapports,...), l'import de données ou encore l'aide au paramétrage de votre plan de paye et à la réalisation de vos bulletins. Ce contrat peut également servir pour disposer de mini-formations sur des thèmes bien précis.
Pour être efficace et gagner du temps, nos spécialistes peuvent prendre ponctuellement le contrôle à distance de votre ordinateur, sous réserve de votre accord et de l’utilisation de notre logiciel de prise en main à distance (poste sous Windows uniquement).
Contrats TMA
| Contrat TMA (Tierce Maintenance Applicative) en prise en main à distance - 1 heure |
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| Contrat TMA (Tierce Maintenance Applicative) en prise en main à distance - 2 heures |
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| Contrat TMA (Tierce Maintenance Applicative) en prise en main à distance - 4 heures |
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| Contrat TMA (Tierce Maintenance Applicative) en prise en main à distance - 8 heures |
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| Contrat TMA (Tierce Maintenance Applicative) en prise en main à distance - 14 heures |
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| Contrat TMA (Tierce Maintenance Applicative) en prise en main à distance - X jours |
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Support réalisé par des consultants certifiés sur EBP. Se référer à nos CGV pour connaitre le principe de fonctionnement et les conditions d'utilisation de nos contrats.
Formations eSolution
eSolution propose pour les produits commercialisés, une large offre de formations.
Des contenus différents sont proposés en fonction du domaine de compétences recherché, simple utilisateur, administrateur ou développeur.
eSolution est également à l'écoute de ses clients pour élaborer des modules avec des contenus spécifiques à chaque besoin.
Formations inter-entreprise
Les formations inter-entreprise se déroulent à distance ou depuis les locaux de eSolution et regroupent des stagiaires de différentes entreprises. Elles sont assurées par des formateurs certifiés.
Formations intra-entreprise
Les formations intra-entreprise eSolution sont assurées par des consultants certifiés, et se déroulent à distance ou dans vos locaux. Elles sont dédiées à votre entreprise pour répondre à vos propres besoins.
Formations sur-mesure
Nos experts peuvent concevoir une formation sur-mesure pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Pour obtenir plus d'informations sur nos formations EBP, n'hésitez pas à nous contacter.
