Formation EBP Devis et Facturation Classic
Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de réaliser ses devis, ses factures et analyser son activité.
Lieu
Dans vos locaux ou à distance.
Durée
1 jour (7 heures).
Type de formation
Intra Entreprise.
Public concerné
Gestionnaires de vente. Utilisateurs de EBP Devis et Facturation Classic.
Prérequis
Notions sur la réalisation d'offres commerciales et la facturation.
Utilisation courante de l’environnement Windows. Matériel et logiciel
Chaque participant doit disposer d'un ordinateur équipé du logiciel qui fait l'objet de la formation. Pour les formations à distance chaque participant doit également disposer d'une connexion Internet et d'un téléphone ou d'un ordinateur équipé d'un micro/haut-parleurs (micro-casque recommandé). La solution de visio-conférence que nous utilisons permet de suivre la formation depuis n'importe où, que ce soit en télé-travail ou depuis l'un des sites de son entreprise. Les appels téléphoniques sont gratuits depuis 34 pays, les appels internet sont totalement gratuits.
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Plan de formation
Créer et configurer un dossier
- Créer les coordonnées de la société.
- Définir les dates d’exercice et la période d’activité.
- Codifier les bases et les pièces.
Gérer les bases
- Renseigner les tables (TVA, TPF, modes de règlement, autres listes).
- Enregistrer les données (représentants, articles, clients, fournisseurs).
Gérer les ventes
- Etablir les devis et suivre les devis.
- Etablir les factures et les avoirs.
- Suivre et encaisser les règlements.
Effecter un suivi de l'activité
- Consulter le tableau de bord.
- Suivre et analyser l’activité.
- Editer les statistiques.
Travailler sur les listes
- Trier et rechercher les informations.
- Personnaliser et éditer les colonnes affichées.
Effectuer les traitements périodiques
- Générer un journal comptable.
- Transférer les écritures dans EBP Compta ou vers une autre application.
Personnaliser les documents
- Intégrer son logo.
- Modifier les colonnes affichées.
Exploiter les utilitaires
- Importer ou exporter les données.
- Sauvegarder et restaurer les dossiers.
